Este wikiHow ensina como criar uma fatura comercial no Microsoft Excel para computadores Windows e Mac. Você pode criar uma fatura manualmente ou pode selecionar um modelo de fatura.
Passos
Método 1 de 3: usando um modelo no Windows
Etapa 1. Abra o Microsoft Excel
É um ícone verde com um "X" branco nele. A página inicial do Microsoft Excel será aberta.
Etapa 2. Procure um modelo de fatura
Digite fatura na barra de pesquisa na parte superior da página e pressione ↵ Enter para pesquisar modelos de fatura.
Você deve estar conectado à Internet para pesquisar modelos
Etapa 3. Selecione um modelo
Clique no modelo que deseja usar para abri-lo em uma janela.
Etapa 4. Clique em Criar
Este botão está à direita da visualização do modelo. Isso abrirá o modelo no Microsoft Excel.
Etapa 5. Edite o modelo para atender às suas necessidades
Por exemplo, a maioria dos modelos tem "Empresa" escrito na parte superior; você substituiria este título pelo nome da sua empresa.
Para editar o texto no documento Excel, clique duas vezes no item de texto e remova o item de texto ou substitua-o pelo seu
Passo 6. Preencha a fatura
Insira todas as informações exigidas pelo seu modelo de fatura para garantir que o total final corresponda ao que você deve.
- Por exemplo, alguns modelos de fatura exigirão que você insira uma taxa por hora ou uma cobrança fixa.
- A maioria dos modelos de fatura usa fórmulas para combinar a hora inserida e o número de horas trabalhadas na caixa "Total final".
Etapa 7. Salve sua fatura
Clique Arquivo no lado superior esquerdo da página, clique em Salvar como, clique duas vezes em um local para salvar, insira o nome da sua fatura e clique em Salve . Isso salvará sua fatura personalizada no local de salvamento selecionado. Sua fatura agora está pronta para ser enviada.
Método 2 de 3: usando um modelo no Mac
Etapa 1. Abra o Microsoft Excel
É uma caixa verde com um "X" branco. O Excel será aberto.
Etapa 2. Clique em Arquivo
Este item de menu está no lado superior esquerdo da página. Um menu suspenso aparecerá abaixo dele.
Etapa 3. Clique em Novo a partir do modelo
É uma opção no Arquivo menu suspenso. Isso abre uma nova página com opções de modelo.
Etapa 4. Procure um modelo de fatura
Digite fatura na barra de pesquisa no canto superior direito da página e pressione ⏎ Retornar.
Você deve estar conectado à Internet para pesquisar modelos
Etapa 5. Selecione um modelo
Clique em um modelo para abrir uma janela de visualização com o modelo exibido.
Etapa 6. Clique em Abrir
Está na janela de visualização. Isso abrirá o modelo de fatura como um novo documento.
Etapa 7. Edite o modelo para atender às suas necessidades
Por exemplo, a maioria dos modelos tem "Empresa" escrito na parte superior; você substituiria este título pelo nome da sua empresa.
Para editar texto no documento Excel, clique duas vezes no item de texto e remova o item de texto ou substitua-o pelo seu
Etapa 8. Preencha a fatura
Insira todas as informações exigidas pelo seu modelo de fatura para garantir que o total final corresponda ao que você deve.
- Por exemplo, alguns modelos de fatura exigirão que você insira uma taxa por hora ou uma cobrança fixa.
- A maioria dos modelos de fatura usa fórmulas para combinar a hora inserida e o número de horas trabalhadas na caixa "Total final".
Etapa 9. Salve sua fatura
Clique no Arquivo item de menu, clique Salvar como, insira um nome para sua fatura e clique em Salve . Sua fatura agora está pronta para ser enviada.
Método 3 de 3: Criando uma fatura manualmente
Etapa 1. Abra o Microsoft Excel
É uma caixa verde com um "X" branco. A página inicial do Microsoft Excel será aberta.
Etapa 2. Clique em Pasta de trabalho em branco
Essa opção está no lado superior esquerdo da página inicial do Excel. Uma planilha em branco será aberta.
No Mac, pule esta etapa se o Excel abrir em um documento em branco
Etapa 3. Crie o cabeçalho da fatura
Seu título deve incluir as seguintes informações:
- Nome da empresa - O nome da empresa para a qual os fundos da fatura serão alocados.
- Descritor - A palavra "Fatura" ou uma descrição do tipo de fatura, como "Cotação de preço", se você estiver cotando um preço pelos seus serviços para um cliente em vez de cobrar por eles.
- Encontro - A data em que você está redigindo a fatura.
- Número - O número da fatura. Você pode usar um sistema de numeração global para todos os seus clientes ou numeração individual para cada cliente. Se você escolher numerar para cada cliente, poderá incluir o nome do cliente ou uma forma dele no número da fatura, como "Westwood1".
Etapa 4. Insira os endereços do remetente e do destinatário
Essas informações devem aparecer no topo da fatura, com suas informações acima das do cliente.
- Suas informações de contato devem incluir seu nome, endereço de sua empresa, um número de telefone e um endereço de e-mail.
- As informações do seu cliente devem incluir o nome da empresa, o nome do responsável pelas contas a pagar e o endereço do cliente. Você também pode incluir o telefone e o endereço de e-mail do cliente.
Etapa 5. Insira suas informações de faturamento
Você pode dedicar uma coluna a uma breve descrição do produto ou serviço, uma coluna à quantidade, uma coluna ao preço unitário ou taxa e uma coluna calculada para o preço total da quantidade comprada desse item.
Etapa 6. Exibir o valor da fatura total
Isso deve aparecer abaixo da coluna calculada de cobranças individuais e pode ser gerado com a função SUM do Excel.
- Por exemplo: se você tem $ 13 de trabalho na célula B3 e $ 27 de trabalho em B4, você pode colocar a fórmula = SOMA (B3, B4) na cela B5 para exibir $ 40 nessa célula.
- Se você usou uma taxa por hora (por exemplo, US $ 30) no celular B3 e um número de horas (por exemplo, 3) em B4, em vez disso, você escreveria = SOMA (B3 * B4) na cela B5.
Etapa 7. Inclua as condições de pagamento
Isso pode aparecer acima ou abaixo das informações de faturamento. Os termos de pagamento comuns são "Vencimento no recebimento", "Vencimento em 14 dias", "Vencimento em 30 dias" ou "Vencimento em 60 dias".
Você também pode incluir um memorando na parte inferior da fatura cobrindo os métodos de pagamento aceitos, informações gerais ou um agradecimento ao seu cliente por ter comprado com você
Etapa 8. Salve sua fatura
Use um nome que diferencie a fatura de outras faturas que você enviou ao seu cliente, se necessário. Para salvar sua fatura:
- janelas - Clique Arquivo no lado superior esquerdo da página, clique em Salvar como, clique duas vezes em um local para salvar, insira o nome da sua fatura e clique em Salve .
- Mac - Clique no Arquivo item de menu, clique Salvar como, insira um nome para sua fatura e clique em Salve .
Faturas de amostra
Amostra de fatura de serviços prestados
Amostra de fatura de cuidado com o gramado
Amostra de fatura de impressão
